董事会

卡拉麦卡沃伊,

椅子

担任高级财务顾问和校长, Karla专注于提供财务规划服务和退休预测. 卡拉收到了她的B.A. 毕业于加州大学戴维斯分校经济学专业,并以优异的成绩毕业. 她还于2001年获得圣克拉拉大学(Santa Clara University)工商管理硕士学位. 她在科技行业工作了大约15年, 最近是PeopleSoft, 在成为财务规划师之前. Karla的工作对象包括家庭、年轻的专业人士、寡妇和即将退休的夫妇. 卡拉还负责公司的技术,是首席合规官.

卡拉是博悦注册和FPA的活跃成员. 她曾担任这两个组织的会议主席,并继续寻求贡献和回馈的方法. 她在博悦注册登录里也很活跃, 为孩子们的学校活动和体育活动提供志愿服务. 当她有空闲的时候,Karla喜欢阅读和看更多的电影. 她还喜欢旅行,渴望在孩子们上大学之前向他们展示更多的世界.

杰夫•琼斯

椅子-elect

Jeff是Longview Financial Advisors的财务规划总监.

在加入朗维尤, 他在国防部和NASA工作了12年, 设计, 执行和维护大型计算机系统. 他喜欢和家庭一起工作,因为他们把自己的财务目标和生活目标结合在一起.

他是领导大亨茨维尔Connect 19的成员,并担任Connect 20的志愿者 & 21.

离开办公室, 杰夫喜欢和妻子呆在一起, 杰米, 他们的三个孩子, 他们家的狗, 罗莎. 他经常在运动场上执教足球、棒球和垒球队. 杰夫是一个大学足球迷, 一个爱冒险的人, 并表现出对迪士尼乐园的孩子般的热爱. 在亨茨维尔博悦注册登录, 他的主要志愿事业包括金融教育和赋权, 以及教育和工作与儿童和年轻人,以建立性格和价值观.

温迪·哈特曼

财务主管/秘书

温迪·哈特曼, CFP®是Buckingham Strategic Wealth的总裁,负责提供战略领导, 与董事会和其他公司领导人合作, 这有助于实现公司的战略重点. 她的角色是推动有机增长,确保客户体验的有效交付, 还有顾问的经验, 通过强大的运营基础设施. 在做了几十年的财富顾问之后, Wendy很自豪能领导Buckingham Strategic Wealth,因为他们继续保护客户的生命安全.

温迪对该行业有着持久的热情,并认识到“博悦注册在金融规划行业的角色是通过消费者意识成为收费博悦注册登录的不懈倡导者, 教育和合作伙伴”. 她对自己作为博悦注册董事会成员的新角色充满热情.

Lydia Sheckels,前任主席

她是威斯科特金融咨询集团的名誉首席投资官, 合作伙伴, 高级投资策略师和高级财务顾问. 她是博悦注册东北/中大西洋地区董事会的2015-2016年主席,也是博悦注册领导发展委员会的成员. 她还在博悦注册大学实践管理学院任职, 也是该组织发言人局内容审查委员会的成员.

她是国际金融规划协会费城分会的前任主席,也是新泽西州南部房地产和金融规划委员会的前任主席. 金融服务专业人士协会南泽西分会前主席, 她曾担任英国特许金融顾问协会(ChFC)指定课程的讲师. 她还曾担任金融规划协会(FPA)国家伦理委员会的成员, 负责调查投诉和执行FPA的道德准则.

乔妮Alt

乔妮Alt, CFP®,Evermay财富管理公司高级财富顾问. Joni在金融规划/投资管理领域工作超过30年,她不断学习,寻找新的方法为客户服务.

作为东北/中大西洋地区委员会的一员,乔妮开始了她的博悦注册志愿服务,作为一种回报职业的方式. “成为博悦注册董事会的一员将让我继续走几年前开始的道路. 这个协会帮助我与其他志同道合的规划者建立联系, 他们中的许多人现在是朋友和同事。”.

乔妮希望“继续回馈博悦注册的专业人士博悦注册登录,帮助我,这样我就可以帮助下一代进入这个行业。.“她期待专注于会员教育, 维持了博悦注册在理财界的声誉, 在监管和公共政策问题上保持与时俱进.

克里斯蒂阿楚,

博悦注册消费者代表

Dr. 克里斯蒂·亚克莱塔(Kristy Archuleta)是乔治亚大学(University of Georgia)一个全国首屈一指的财务规划项目的副教授,也是一名持照婚姻和家庭治疗师. 在2018年8月加入佐治亚大学之前, 她是堪萨斯州立大学个人理财计划项目的副教授和项目主任. 她的研究和教学兴趣与金融疗法有关, 夫妇和金钱, 以及改善财务和整体福祉的有效机制. 她是金融治疗协会(Financial 的rapy Association)的联合创始董事会成员和前主席, 现任 金融治疗杂志,并合编了两本书: 财务规划及比例表金融治疗:理论、理论、研究与实践.

Dr. 亚克莱塔发表了许多学术文章,并接受了国内和国际媒体的采访, 包括 纽约时报, 投资者商业日报, 投资的新闻, 投资者商业日报, CNBC, 魅力, 哥伦比亚广播公司的钱看, 游行, 美国国家公共电台. 她担任Hartford基金人类中心洞察小组成员,以及编辑委员会 财务规划审查, 财务规划杂志, 《博悦注册》. Dr. 亚克莱塔是堪萨斯州立大学人类生态学院迈尔斯-阿尔福德杰出教学奖和俄克拉荷马州立大学人文科学学院杰出校友奖的获得者.

艾米尔湾

艾米尔湾, CFP®,植根于规划集团创始人/所有者. 艾米在她的金融职业生涯中有各种各样的经验,并成功地过渡到开自己的公司, 2016年,植根于规划小组. 她目前任职于南部妇女基金财务委员会, 南部五指湖ART理事会捐赠委员会, 以及Corning-Painted Post历史学会,此前曾在斯托本县的“行动中的信仰”委员会任职, 康奈尔合作推广的人类生态委员会.

Amy一直致力于通过教育实现行业的多元化,她曾参与博悦注册教育委员会,并曾在XYPN多元化委员会任职. 她期待着成为博悦注册董事会的一员,并相信领导力不是关于一个行动或一个人, 而是“一群人如何合作成长”.”

达芙妮乔丹

达芙妮乔丹, CFP®是先锋财富管理集团(Pioneer Wealth Management Group)的顾问,专注于收费理财规划. 达芙妮成功地将她帮助他人的愿望与她制定战略性财务计划的能力结合起来. 她特别喜欢帮助客户创作, 实施和监督他们的财务蓝图,以支持他们目前和未来的需求.

作为前Austin FPA总裁和联合创始人和博悦注册多样性的联合主席 & 包容主动,清晰的视野对她很重要.

在每一个职位上,她都帮助扩展了包括教育和社交机会在内的项目. 这种改变职业的人关心他人. 达芙妮相信“关系”,并认为“为他人投资会获得最好的收益”.“她很高兴能在博悦注册董事会为你们服务.

劳拉·巴内特狮子

劳拉·巴内特狮子, CFP®, 董事总经理, Mather Group已经成为博悦注册成员超过20年. 她最近的博悦注册服务是在2019年春季会议委员会. 在此之前, 她曾担任领导发展委员会成员,以及南区董事会成员. “我非常高兴能帮助他人建立友谊,这些人让我受益匪浅,丰富了我的职业生涯. 我认为,顾问之间的这种关系是博悦注册与众不同的地方之一.”

劳拉对博悦注册充满热情,并相信它在行业中占有重要地位. 继续推动更强的信托标准, 收费的透明度以及让消费者能够根据这些指导方针搜索建议是一项重要的工作.

劳拉期待着用她30年的行业经验和20年的企业主经验来帮助博悦注册向前发展. 她对协会所取得的成就深表敬意. “能在董事会任职是我的荣幸,这是我长期以来的目标. 这个组织一直对我很好. 它给了我牢固的友谊, 客户, 建立我的事业的知识, 我会很高兴有这个机会把爱传递下去.”

克里斯汀Moosmiller

作为NorthAvenue Financial Advocates的创始人和管理合伙人, Kristen已经建立了一个专门为下一代客户服务的团队. 家族中的几代人都把北大街称为他们的理财盟友.

她也是中俄亥俄州(金融规划协会)FPA的成员, 全国女企业主协会, 和ACP(综合规划师联盟). 她曾两次担任FPA地区分会的主席, 是全国公认的y一代顾问群体的创始人吗, 并在博悦注册 CFP执业标准全国委员会任职,该委员会致力于制定CFP的全国信托标准. In 2016, 克里斯汀从800多名参赛者中脱颖而出,获得了著名的“40岁以下40位顾问”奖 InvestmentNews.

克里斯汀以优异成绩毕业于辛辛那提的泽维尔大学, 她在哪里学的金融和市场营销.

克里斯汀和她的丈夫杰夫,以及他们的猫贝拉和麦克住在俄亥俄州的韦斯特维尔. 他们一起享受户外的时光, 他们访问了30多个国家,是狂热的旅行者.

天神Panambur

天神Panambur, CFA®, CFP®是Sarsi的创始人, 有限责任公司, 他是纽约西部的一名收费理财顾问, 新泽西和纽约市, 客户遍布全国和国外. 德瓦在投资和金融咨询行业有20多年的从业经验. 东北/中大西洋地区董事会的前任成员, 他热衷于财务规划, 教育和塑造学生的未来. 他教授个人理财课程和财务规划入门课程, 这在新泽西大学是首例. 他拥有印度理工学院(印度n Institute of Technology)的技术学士学位, 印度, 印度对外贸易学院国际管理硕士, 印度, 雷鸟全球管理学院(Thunderbird School of Global Management)的MBA学位, 格兰岱尔市, AZ

Deva珍视博悦注册博悦注册登录和志同道合的专业人士的归属感,并认为有机会塑造组织的未来是一种特权.

他通过跑步和练习艾扬格瑜伽来保持健康. 他喜欢打高尔夫球, 去历史名胜旅游, 阅读传记和美食.