2020-2021 CE准则

博悦注册的继续教育政策是其保持行业最高能力标准承诺的重要组成部分. napfa注册的财务顾问在两年的行政长官周期内完成60小时的行政长官课程,涵盖广泛的科目. (根据你加入博悦注册的时间,你的CE总数可能会按比例计算.)

每两年的行政周期从偶数年的1月1日开始,到下一年的12月31日结束.

在2020-2021年的周期中 只有, 博悦注册注册的财务顾问将不被要求在线报告他们在博悦注册之外获得的消费支出. 提醒一下,你通过博悦注册获得的任何CE都会自动添加到你的在线CE记录中. 您可以从以下网站索取博悦注册课程列表 博悦注册-CEs@博悦注册org 并与你的非napfa CEs一起评估它们,以确保你达到2020-2021年的CE要求.

每一个政策, 从2022年1月开始,博悦注册将对符合行政长官要求的3%的观众进行必要的审计. 被审计的成员将需要提供获得CEs的证明.

这个视频教程

观看以下关于博悦注册 CE进程的视频:

视频1A -你的第一个博悦注册 CE周期的CE要求

-- or --

视频1B -您的CE要求,如果您在后续的CE周期e

加:

视频2 -如何输入您的消费电子展

视频3 -从阅读/写作/演示活动中报告CEs

视频4 -审核,扩展,遵从

常见问题

我明白在我的first CE周期中,我有独特的CE要求. 它们是什么?

在我完成第一个行政教育课程后,我的行政教育要求是什么?

博悦注册 CEs可以接受哪些节目?

博悦注册的核心和选修科目是什么?

我如何输入我的博悦注册 CEs和查看我的行政长官总结报告?

我如何获得博悦注册课程的结业证书?

我需要保持什么记录,以防我的CEs被博悦注册审计?

如果我无法完成CEs怎么办?

我明白在我的first CE周期中,我有独特的CE要求. 它们是什么?

确保成员在第一个博悦注册 CE周期内进行广泛的持续教育工作, 在要求的60个小时中不超过15个小时(见比例总数), 以下)可以在任何一个核心领域科目中获得, 任何一门选修科目的学时不得超过5小时. (请参阅前面完整的主题领域列表.)

1. 在每六个小时中,至少需要五个认证的CE小时 核心区域对象:

  • B -保险 & 风险管理
  • C -投资
  • D -所得税筹划
  • 电子退休计划 & 员工福利
  • F -产业规划
  • J -通信

2. 核心范畴科目:

  • G -财务规划的道德规范

这些要求和你的进度都显示在你的行政长官总结报告上. 60项CE要求的28个额外CE小时(见分配准则), 以下)可以在核心或选修领域获得, 最大的科目范围.

行政长官总人数按比例分配新成员. 对新成员的要求是根据他们的开始日期按比例分配的:

  • 1月.6月, 2020: 60 total CEs required; 5 CEs required in each of Six 核心区域对象, 外加经批准的2-行政长官道德课程
  • July-Dec, 2020: 45 total CEs required; 4 CEs required in each of the Six 核心区域对象, 外加经批准的2-行政长官道德课程
  • 1月.6月, 2021: 30 total CEs required; 3 CEs required in each of the Six 核心区域对象, 外加经批准的2-行政长官道德课程
  • July-Dec, 2021: 15 total CEs required; 2 CEs required in each of the Six 核心区域对象, 外加经批准的2-行政长官道德课程

在我完成学业后,我的行政文凭要求是什么 first CE 周期?

所有napfa注册的财务顾问,如果已完成至少一个行政长官报告周期(按比例或非按比例),必须在两年的行政长官报告周期内完成60项行政长官报告, with the option to report 58 CEs in any 核心 or Elective Area subject(s) with no CE minimums or maximums; at least 32 of these CEs must still come from approved sources. 经批准的2-CE道德课程仍然是强制性的.

程序是什么 可接受The 对于博悦注册 CEs?

60-CE项目是基于荣誉制度. 您最终有责任决定您的CE活动代表的主题领域, 在以下指导方针中,您认为对您的继续专业教育合适和有价值的是:

  • 32个所需的核心区域小时(对于那些在他们的第一个行政长官报告周期的成员)显示在您的总结报告的第一个表格中. 他们必须来自于博悦注册提供/接受的现场节目或录制/自学课程(书籍/期刊/杂志限制如下), CFP®, 非洲金融共同体, 注册会计师, 继续教育, 俱乐部, EA, ChFC, CIMA, 中集, CPWA, c反应蛋白, RICP, CDFA, AIF或州执照.

如欲申请其他核心领域CEs课程,请将完整资料提交至 海蒂坦南特.

而成员在其后续的CE周期没有特定的核心领域要求, 他们的60个CEs中有32个仍然必须来自已批准来源的现场节目或录制/自学课程(书/期刊/杂志限制如下). 剩下的28个CEs要达到60个要求,可能来自更广泛的项目, 可能包括来自:

  • 阅读 (记录为学习类型“阅读”)-在剩下的28个核心/选修课小时中,总共有8小时可以通过阅读以下书籍/期刊获得:
  1. 每一个 不管页数多少,都是1学分. 在你的图书消费电子展报告中包括书名、作者和出版商.
  2. 每一个 贸易/专业杂志/期刊 如果你通过了相关的测试,则算作1个学分. (这些出版物的标题中通常有“杂志”或“期刊”, and may be differentiated with month/year or issue/volume designations; they must have been published within the two-year CE 周期.)这并不包括您通过阅读课程内容来完成的在线自学课程, 比如税务更新课程,或者在像kitces这样的网站上被cfp接受的帖子.它可以被归类为“课堂/网络”的学习类型,而不是“阅读”.“如果你对是否应该归类为阅读性CE有疑问,请发邮件 tennanth@博悦注册org 与一个链接到源快速响应.
  • 写作 (记录为研究类型的“写作”)-剩下的28个核心/选修领域的CEs,总共8小时可以根据你所写的内容获得. 任何由独立第三方出版的文章或书籍将获得2个学分. 写博客, 公司通讯和网站的文章, 立法回应不被认为是“公开的”.”
  • 教学/展示 (记录为研究类型的“展示”)-其余28个核心/选修领域的CEs共8小时可通过展示消费者获得-, 以学生或顾问为导向的会议, 以每50分钟1 CE计算.
  • 无偿服务 (记录为研究类型“公益性服务”)-其余28项核心/选修领域CEs课程,共4小时可免费提供, 为服务不足的人提供无附加条件的财务建议和规划, 包括低收入个人和家庭, 军事人员/退伍军人(见 为英雄建造家园), 家庭暴力的幸存者, 以及受自然灾害影响的人们, 严重的医疗危机, 或破产. 这项无偿服务必须由自愿的CFP专业人员或与之合作提供.

其他指南:

  • 与CFP®董事会一样,50分钟的参与时间有资格获得1个CE, 0.每25分钟的教学可获得5个CEs.
  • Programs that are educational in nature are 可接受The; sales presentations are not.
  • 工作时数必须在两年报告期内获得,并且不得转入下一个报告期内. 申请行政长官学分的行业刊物必须在报告期内出版.
  • 大学水平的财务规划课程计算的是学期学时数或CFP®CEs课程的学时数.

什么是博悦注册 核心 及选修科目范围?

博悦注册科目范围(定义请按此) 包括:

核心领域的学科代码:

  • B -保险 & 风险管理
  • C -投资
  • D -所得税筹划
  • 电子退休计划
  • F -产业规划
  • G -伦理
  • J -通信

选修科目编号:

  • A -财务计划过程
  • 会计,现金流管理. & 预算
  • 经济与政治环境
  • 营销与实践管理
  • L -战略思维
  • M -技术

我如何输入我的博悦注册 CEs和查看我的 CE Summary 报告?

学分通过两种方式发布到你的博悦注册在线CE记录中:

  • 博悦注册上传您参加博悦注册活动或教育项目获得的学分.
  • 您必须为博悦注册以外的所有其他学分输入信息, 清单单独的课程. (2020-2021年博悦注册 CE周期取消申请原来, 但仍须符合行政长官的规定.)

要进入CEs,请登录网站并访问 我的账户 页面. 点击 CE 在顶部菜单栏. 在这里,您可以查看和打印在任何指定时间段内张贴的学分报告, 以及报告通过“添加CE Credits”按钮在博悦注册之外获得的CEs:

单独和完整地输入每个会话, 有足够的信息满足CE审核(你输入的CE信息与你提交的出席证明文件相符吗?). You may split a multi-CE course among subject areas; enter the course multiple times, 添加第1部分, 第2部分, 等. 更改标题,并更改每个主题区域和CEs的数量. 报告:

  • 阅读这些, 在“赞助单位”中列出出版社/出版物,在“项目名称”中列出图书/杂志名称或作者姓名."
  • 写这些,在“赞助单位”中列出出版社/出版物,在“项目名称”中列出图书/文章标题."
  • 教学/展示这些, 请在“资助单位”中列出学术机构/主办机构,在“项目名称”中列出课程/报告名称."
  • 公益服务, 在“资助单位”中列出协调机构,在“项目名称”(债务管理)中列出服务类型, 预算计划, 抵押贷款或大学储蓄计划评估, 退休体检, 等.).

您可以随时使用在线CE记录中课程旁边的按钮编辑或删除自我报告的课程.

报告. 在页面的顶部,你会看到查看/打印三个报告的选项:

  • 当前的总结报告 (您当前周期的CE摘要, 在第一个表中包括您的特定核心领域需求/进展). 您输入的CEs可能需要4-5分钟才能在总结报告中进行统计.
  • CE报告 (详细说明在特定时间段内获得的所有学分).
  • CFP®委员会报告 (显示通过博悦注册获得的CFP®学分,并由博悦注册向CFP®董事会报告). 本报告不包括您自己填写的任何CFP®CEs.

当您的总结报告中第一个表的右边一栏的条目都读到“通过”时,您的CEs就完成了,而底部表格右边一栏的条目都是“是”或“否”."

我如何得到a 证书 完成博悦注册课程?

完成证书 任何透过博悦注册修习的课程,均可使用网上CE记录中课程旁边的“证书”按钮下载/列印. 任何CFP®CE学分, NASBA CE学分或IRS注册代理(EA)学分通过博悦注册会议提供在证书上注明. 有关证书的更多信息,请致电888-FEE-ONLY,分机. 107,或电邮至博悦注册会员部 博悦注册-CEs@博悦注册org.

我需要维护什么记录,以防我的CEs 经审计The 由博悦注册?

在每个CE周期结束时, 他们会随机抽取一定比例的成员,对他们的CEs进行审计. 博悦注册建议您在两年的CE周期结束后至少保留一份所有CE材料的副本,以防您被选中进行审核. 那些被审计的人必须为每一个报告的CE提交文件. 可接受The文档包括:

对于32门必修的核心领域课程:出席/完成证书或CFP®委员会颁发的CFP®CE报告.

其他28个课程-以上任何一项,或:

  • 报名费收据,电子邮件注册确认,或参与者议程.
  • 期刊/杂志通过测验的证明, 一段书的摘要, 发表文章复印件, 演讲者的合同/确认/程序清单.
  • 对于无偿服务,在为客户保密的前提下,确认任务.

如果我有呢 difficulty 完成我的CEs上?

CE扩展. 你可向税务局申请延长签证期限 海蒂坦南特 并在2021年12月31日前完成/提交,以供考虑. 延期至2022年6月1日. Please note that CE扩展 are granted for extreme circumstances; 可接受The reasons 包括:

  • ·成员或近亲属病情危重,
  • ·顾问办公室因火灾或洪水受损;
  • 数据泄露,
  • COVID-19difficulty,或
  • 其他对会员或其业务造成灾难性影响的事件.

成员 approved for an extension may still be included in the required CE audit; members to be 经审计The will be chosen at random in 1月uary 2022.

所有获批准延期的成员,均须向博悦注册提供其已完成的行政长官文件 在2022年6月1日的最后期限之前.

未能遵守. 报称未能在截止日期前完成行政长官资格的成员,将会在一月一日的当周暂停其成员资格, 2022, 缺乏CE, 消费者和媒体的推荐也将停止. 这包括从博悦注册的“寻找顾问”(Find-An-Advisor)在线消费者推荐服务中移除. 如预期的那样,没有在“查找顾问”中找到这些顾问后,致电博悦注册的消费者将被告知,该成员由于CE缺陷,目前的信誉不佳.

截至四月一日仍有行政长官缺位的委员, 2022年,他们的会员角色将变更为博悦注册会员,并且必须放弃作为博悦注册注册财务顾问的所有利益和引用.

在2023年续期之前,成员将没有资格恢复napfa注册财务顾问身份,并且无论何时重新加入,他们都必须满足60-CE的全部要求, 与所有第一周期学科领域的要求. 不符合审计要求的成员将被采取类似的行动.