学习全面理财规划的基础知识

博悦注册提供了一个独特的教育计划,为新的和未来的收费理财顾问:实践基金会.

由博悦注册的资深成员设计和领导, 实践的基础让你有机会从那些很久以前就开始职业生涯和创业的优秀人士那里听到“内幕”信息,他们有很多关于这段经历的信息可以传达. 使用高度交互式的格式和一个顶点结束程序, 实践的基础将帮助您在短短6个小时内灌输您多年的知识,从而推动您的业务向前发展.

博悦注册成员见面

实践基金会与博悦注册的全国会议联合举办, 所以你可以两全其美!

你在实践基金会的注册会自动包含所有的博悦注册会议餐, 休息时间, 和网络活动. 这是一个很好的方法,在收费计划业务中建立联系,并找到你当地的博悦注册成员.

欢迎来到波士顿, 十月十三日至十六日, 在秋季全国会议上,我们下一个面对面的项目概述如下.

实践基础-实践管理

实践基础分为实践管理和结语两部分. 在实践管理会议, 博悦注册的成员将带您通过四个关键领域,您将需要解决您的启动和建立您的计划业务.

技术

这一环节为新规划者提供了一个框架,以作出他们关于技术(计算机)的第一个决定, 扫描仪, 打印机, 等等), 软件(计划, 会计, 项目组合管理, crm等等), 和互联网资源(规划师自己的网站和其他在线工具).

商业模式、费用和盈利能力

本节讨论以下领域:开发服务模型, 如何设置费用, 如何开始, 盈利能力, 如何花时间创建一家企业, 初学者常犯的错误. 本讨论的重点是顾问在这些一般领域中做出的选择如何影响其业务的增长(和限制)以及对其未来收入的影响.

合规

本次会议概述了遵从性所需要的内容. 涵盖的主题如表格ADV, 首席合规官的角色, 营销广告, 需要的书籍和记录, 贸易政策, 以及其他合规细节. 本文还讨论了如何选择您的实体.

市场营销

这部分讨论了“营销循环”的基本原理:如何确定你的理想客户, 明白你能提供什么, 这些消息进行通信, 获得更多客户. This session will cover the importance of presenting a consistent and quality image and outreach effort using such tactics as written and electronic materials; networking, 关系营销, 宣传及使用网页.

实践基础-顶点

该项目的核心是顶点会议. 在本届闭幕会议期间, 经验丰富的规划师将带领与会者通过他们各自的方法来帮助新顾问建立一个新客户的流程, 负责公司管理和维护新客户关系.

本次总结性课程涵盖的主题将从之前的4个实践管理课程中提取,包括:

  • 在初次通话或会面中,你向新客户或潜在客户提出的问题和提供的信息
  • 财务计划-最佳实践, 如何处理它, 准备的时间框架, 提出计划和实施
  • 接下来的步骤/后续会议

谁应该参加
财务顾问, 注册的代表, 保险代理人, 注册会计师——任何想要转变成只收费理财的人.