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全国个人理财顾问协会(博悦注册)认为,提供理财规划服务的人必须提供博悦注册登录建议, 表现出高水平的能力.

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博悦注册的财务规划师将制定包括遗产规划在内的短期和长期计划, 教育资金, 税收筹划, 现金流和债务管理, 退休计划, 投资和保险.

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财务规划的能力是通过知识来衡量的, 专业人员具备的经验和技能. 博悦注册坚持要求我们的博悦注册注册财务顾问获得注册财务规划师(CFP®)称号. 我们还承诺成为金融教育的领导者. 30多年来,博悦注册标准一直是行业中最严格的.

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所有在napfa注册的财务顾问都必须以只收取费用的方式工作. 只有在严格的受托人标准下工作的博悦注册专业人员才能真正做到这一点. 只收取费用的结构是使薪酬与客户需求保持一致的最佳方式, 放弃任何和所有的佣金和介绍费.

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