博悦注册会员类别

通过加入博悦注册, 您将成为这个国家首屈一指的收费金融专业人士集团不可或缺的一部分. 和你的同龄人建立一个独特的关系网, 合作联谊,享受各种优惠和折扣. 博悦注册的会员资格还可以为您提供资源,帮助您增加客户和建立持久的业务.

会员类别包括:

博悦注册-Registered财务顾问

这个级别的会员需要在财务规划方面广泛的高级教育和三年的全面规划经验. 你必须提供博悦注册登录规划服务,并向同行评审提交一份博悦注册登录财务计划样本. napfa -注册财务顾问参与“寻找顾问”消费者推荐平台,并从我们的公关活动中受益最大.

博悦注册副

在这一级进入博悦注册, 您必须是美国金融服务或相关行业的收费专业人士,否则没有资格成为任何类别的博悦注册会员. 

通路成员

已通过CFP®考试并正在努力达到其经验要求的个人, 但尚未在只收费的财务规划公司工作,有资格成为这类博悦注册会员.

学生联盟

注册了学术课程,以追求学位或指定,将导致财务规划职业生涯的个人有资格成为博悦注册的学生附属机构.

学术联盟

CFP项目负责人有资格免费加入博悦注册. 符合资格的全职和兼职教师在财务规划或相关课程, 只要他们不受雇于赚取佣金的实体.

退休成员

博悦注册的长期成员不再积极与客户合作, 但想要继续参与的协会都有资格成为这一类的会员.

如果你的公司想有三个或更多的成员加入博悦注册, 请通过电子邮件查询公司会员信息 membership@博悦注册org

申请会籍:

成为博悦注册会员的第一步是创建一个帐户. 一旦你有了博悦注册的用户名和密码,你就可以登录网站并开始应用程序.

创建一个帐户

关于博悦注册成员资格或申请过程的问题? 电子邮件 membership@博悦注册org.

博悦注册会费不予退还. 

成为一员

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