博悦注册谈话圈

博悦注册的对话圈系列已经为数百名成员提供了一种与其他同龄人联系的方式, 讨论重要话题, 促进博悦注册登录和合作. 我们希望2022年的系列会更成功. 每节课的时长为一小时, 由博悦注册成员或该专题领域的专家协助, 并被设计成一个互动和活跃的讨论. 以下是即将到来的会议的信息,我们希望很快能在周四下午见到你.

感谢参加我们2021年40多个对话之一的500多名与会者. 如有任何改善计划的建议,请联络我们 palluzzin@博悦注册org.

对话圈兴趣部分

独自公司, 1-2名员工,收入低于1M(~低于100M AUM)

中端市场的公司, 3-10名员工,收入在1- 500万之间. (~ 100 m-1b资产管理)

大型企业: 11人以上的员工,超过500万的收入. (~超过1B AUM)

2022

大学的援助计划

主持人:乔梅辛杰卖力地

1月20日星期四下午12点CT

兴趣级别-全部

College Aid Pro™正在创建一个精英金融专业人士的运动,作为大学生家长的倡导者, 同时为这些顾问提供工具和资源,以一种有效和可扩展的方式引导他们的客户获得更好的大学成绩.

与会者将学习如何通过了解每个机构截然不同的财政援助政策,帮助家庭更明智地“选择”高等教育. 更重要的是,我们将讨论如何找到能够给你提供最多免费教育资金的学校,并通过深思熟虑的规划技术来削减教育成本的策略.

主题讨论:

  • 学生贷款危机的状况
  • 在家庭中解决大学经费问题的高层次策略
  • 学生贷款基础,因为他们适用于积极的大学规划
  • 财政援助如何运作,联邦vs. 协商一致的方法,如何根据你的家庭概况来选择学校,经济援助的类型
  • 制定预算的具体技巧, 决定去哪里购买奖学金,以及如何潜在地增加助学金和减少大学的净成本

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转行的

主持人:达芙妮乔丹

1月27日星期四CT时间晚上12点

利率水平:

据CFP(R)董事会称,大多数人一生中至少换过三次职业. 进入一个新的职业可能是一段不和谐的经历, 对现有技能的持续表达和使用, 或者是两者的混合. 你是在另一个行业开始并成长后进入这个行业的吗? 然后加入我们改变职业的谈话圈,分享我们的痛苦点, 作为一名理财规划师,导航生活的乐趣和有用的提示.

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单干公司:效率黑客

Rich Feight和Sunit Bhalla

2月3日星期四下午12点CT

兴趣水平-个人公司

请加入我们的单人公司对话圈,听听为单人顾问提供的提高效率的最佳技巧. 在新的一年开始时,分享你是如何让你的生活更富有成效的, 从你的博悦注册成员那里收集信息.

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《博悦注册》

主持人:布里干酪黑

2月10日星期四下午12点CT

兴趣层次:33岁以下规划者

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女人的计划- 影响投资

主持人:琥珀米勒

2月17日星期四下午12点CT

利率水平:


它是什么? 什么不是吗? 你如何与客户和团队沟通?
影响投资超越了“ESG”过滤器. 在与客户谈论影响投资时,你采用了哪些策略? 你的投资团队呢? 让我们就你的奋斗和成功进行一场对话,并与客户和彼此分享讨论这个热门话题的想法.

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大公司-继任计划

主持人:亚当Birenbaum

2月24日星期四下午12点CT

兴趣水平:大公司

请与白金汉战略财富公司(Buckingham Strategic Wealth)首席执行官亚当•比伦鲍姆(Adam Birenbaum)一起讨论当前的M&一幅风景画并回答问题. 博悦注册的成员们将能够在M&还有一个空格.

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