博悦注册的多样性,股本 & 包含项目

国家个人理财顾问协会(博悦注册)是美国领先的专业收费理财顾问协会,这些专业人士都是经过高度培训的专业人士,致力于为他们服务的人提供最佳利益.

通过其长期的规划过程, 博悦注册认为鼓励和促进该领域的包容性是协会的一项战略要务. 这导致了多样性的产生 & “包容计划”及成立指导委员会管理相关活动.

本倡议按照以下指令运作.

我们的使命

我们的使命是通过建立和加强金融规划专业人员和他们服务的不同人群之间的关系,成为金融规划行业多元化的灯塔,从而创建一个更具包容性的会员.

我们的愿景

我们的愿景是成为多元化顾问的标准. 为此,我们将创建和促进项目,让服务不足的专业人士参与职业发展和丰富机会,并在他们所在的行业和博悦注册登录中支持他们的成功.

多样性、股票 & 包含的项目

委员会

博悦注册有一个委员会,致力于实现多元化、平等的使命和愿景 & 包含项目. 有关委员会的更多资料,请浏览网页 这个页面.

奖学金项目

DEI倡议现在为博悦注册成员和非成员提供了几个基于成绩的多元化奖学金,目的是:

  • 参加博悦注册全国会议(每年举行两次,春季和秋季):

有关奖学金项目的更多信息,请访问 这个页面.

  • 参加CFP考试或CFP复习课程

DiversiFi LinkedIn集团

多元化是一个虚拟博悦注册登录,致力于培养多样性,公平 & 纳入财务规划专业. 如果你想成为这个对话的一员,请 访问这里的小组.

在线研讨会

内隐偏见如何影响冲突,以及你能对此做些什么, 夸梅基督教

性别和种族/民族多样性在贵公司的重要性, 梅雷迪斯•琼斯

其他资源

博悦注册多样性、股票 & 包含工具包

该倡议已编制了多样性、公平性 & 包含工具包, 该资源旨在帮助博悦注册成员及其公司在DEI领域做出有意义的改变. 而围绕DEI的对话和教育是提高理解的关键一步, 很明显,如果不采取行动, 真正的进步是无法实现的. 这个工具包有一个书面指南和一系列视频,旨在帮助博悦注册成员采取行动和访问资源. 要阅读更多关于它的内容,并访问书面指南和视频组件, 访问这个页面.

许多组织继续做着使理财专业多元化的重要工作,使其成为一个对每个人都更包容的博悦注册登录. 博悦注册鼓励你去探索其他组织正在做的一些项目和资源.

财务规划中心

随着消费者对理财建议需求的增长, 金融规划行业必须努力扩大和多元化的金融规划专业人员队伍,以满足日益多样化的消费者需求. 然而,根据向CFP Board提供的自我报告数据,不到3.占82人的5%,在美国,有000名CFP专业人士是黑人或拉丁裔, 这一比例明显低于美国黑人和拉丁裔的比例.S. 人口.

解决这一挑战及其根源, 2017年,CFP董事会金融规划中心委托进行了一项博悦注册登录研究,以确定金融规划行业中种族和民族多样性的障碍. 回顾这一研究 点击这里.

CFP董事会财务规划中心鼓励公司领导和CFP®专业人士阅读 财务规划职业道路:建立更可持续和成功的企业 并在你的网络中分享. 该指南旨在帮助雇主吸引和培养有才华的专业人士,同时为理财规划师在自己的理财规划职业生涯中提供路线图. 建立和沟通清晰的职业道路对于帮助当今的专业人士充分发挥他们的潜力和吸引我们的职业需要的下一代人才至关重要. 请在此下载指南.

非裔美国人顾问协会

非裔美国人顾问协会(AAAA)的愿景是通过在同行中促进有意义的网络,成为非裔美国人财务顾问的领导组织, 赞助商及相关专业人士. 致力于学习, 业务发展, 外展, 和支持, 我们的会员有能力提升自己和理财专业. 请了解更多 点击这里.

独家赞助: