博悦注册的历史

自1983年以来, 全国各地的消费者都希望通过博悦注册找到符合最高会员资格和专业能力实践标准的金融专业人士, 以博悦注册的财务规划, 和托管费补偿.

这一切都始于1982年亚特兰大独立财务顾问协会的一次会议. 这些思想独立的顾问们还没有为他们所做的事情命名, 但他们知道,接受销售金融产品的佣金,会与客户的最大利益发生直接冲突. 他们如何先为客户服务, 然而,他们的报酬会因他们卖给客户的东西而有所不同?

这些规划者开始就如何提供高质量的服务交换意见, 长期理财规划,获得全方位的投资和保险产品,但不受佣金的影响. 1983年2月,经过多次讨论,博悦注册终于诞生了. 这种新的“只收费”计划模式的负责人在亚特兰大组织了一次会议. 超过125人回复了他们的一般性邀请,邀请有兴趣开办只收费理财公司的人.

在其间的三十多年里, 博悦注册的会员已经超过3人,10000 napfa注册财务顾问, 博悦注册同事, 以及全国范围内的学生和学术机构. 博悦注册每年举办两次全国性会议和四次区域性研讨会, 通过多种渠道提供继续教育, 通过“寻找顾问”平台,为消费者寻找值得信赖的只收费顾问提供渠道, 教育公众与收费顾问合作的好处, 并与媒体合作,推动博悦注册成为理财专业知识的首选来源. 博悦注册还倡导对金融规划行业和消费者重要的公共政策, 作为一个整体, 通过积极参与财务规划联盟.